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智能制造让马斯克成了世界首富
2021-01-11 09:54:39  作者:  来源:界面新闻

原标题:10月增长10倍、市值8000亿美元,特斯拉到底是不是泡沫?


1月8日,特斯拉股价创下816美元新高(盘后再涨1.62%,股价829.28美元),最新市值7735.25亿美元,马斯克身家超过1850亿美元,超过杰夫·贝佐斯(1840亿美元)成为全球首富,这是2017年10月以来,杰夫·贝佐斯的首富位置第一次被人取代。


特斯拉10月增长10倍的关键,是“智能”

2020年,特斯拉以及一众优质公司股票大涨,确实与货币宽松经济刺激政策有关,但长期来看,数千亿美元市值的底层逻辑一定是企业价值。作为特斯拉坚定的看多者,我一直认为,特斯拉拥有超过1000倍市盈率最关键的一点,就是它不只是全球最好的电动汽车公司,它不只是一家清洁能源公司,更重要的是,它还是一家智能汽车公司。

1、特斯拉基于智能中控大屏重塑人车交互模式,进而重构了“以驾驶员为中心进行设计”的驾驶体验。

大多数司机开了特斯拉(或者同类智能汽车)后,就不可能再接受传统汽车,这跟人们用了智能手机不接受功能机,用了智能电视不接受老电视一样,科技创造的体验升级,就是降维打击。

2、特斯拉具有大规模应用自动驾驶的潜力。

自动驾驶是汽车进化的终极目标,更安全、全局效率最优,汽车交通出行将因此被彻底重构。这一领域一定会诞生像苹果一样伟大的公司,这是特斯拉被资本市场长期看好的关键原因之一。

虽然L5自动驾驶普及尚要假以时日,但特斯拉在自动驾驶上一直是相对激进的,当年跟mobileye合作推Autopilot出现死人事故后,mobileye放弃跟特斯拉合作,特斯拉自己动手,依然强化自动驾驶能力力推Autopilot自动辅助驾驶服务。

马斯克多次表态特斯拉会上线完全自动驾驶服务,虽然多次跳票但却从未放弃,2020年再度表态:“我们肯定会在明年年初上线完全自动驾驶(FSD)订阅服务。”像极了他的SpaceX在发射可回收火箭时,虽然经历一次次爆燃,却不断取得里程碑进展,扭曲了不可能的现实力场。我们有理由相信,特斯拉会让完全自动驾驶服务变为现实,在未来的自动驾驶赛道上,特斯拉一定会是Key Player。

3、特斯拉具有车企中领先的智能制造能力。

年初,特斯拉国产版Model Y大幅降价,其中长续航版起售价下调14.81万元至33.99万元,高性能版起售价下调16.51万元至36.99万,特斯拉大幅降价不是赔本赚吆喝,2020年第三季度财报显示,特斯拉已连续第五个季度实现盈利,有望在2020年实现全年盈利。

“不讲武德”狂降价的重要原因是基于智能制造能力的生产效率优势。

很多人未曾注意,特斯拉是车企里面最强调“制造”的,其在全球各地建设的“超级工厂”均是数字化智能工厂,基于此降低成本、扩大产能,相对于传统汽车大厂形成比较优势。2020年,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在接受采访时直言,华尔街的聪明人通常对制造业以及其困难程度一无所知。他一直推崇“完美制造”的理念,甚至认为特斯拉本质上会成为一家制造公司。车企要率先实现“无灯工厂”,特斯拉最有机会。

智能制造的另一个维度则是C2M,基于此可以更快回笼资金、降低甚至消除库存、构建弹性供应链减少制造与供应链成本,这一理想状态在特斯拉已成为现实:特斯拉是用户先订车再造车,传统车企却是造出车再卖车,这是截然不同的逻辑。

智能制造能力,是特斯拉的另一个长期价值,是其相对于传统车企的比较优势。

实际上,特斯拉曾跟蔚来汽车一样,面临生死困局,2018年一度遭遇债务危机,股价低迷只有200多美元,市值长期低于500亿美元,特斯拉不得不回购股票,当时我就表示坚定地看好特斯拉,因为我不将特斯拉看成电动汽车公司,而是具有智能汽车、自动驾驶、智能交通等特性的智能公司,这是它有1550倍市盈率的关键逻辑。

来源:界面新闻


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